Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества

«Автоагрегат»

за 2006 год

Внешний управляющий      ______________________   А.С. Попов 
«_01_ » ____июня_____  2007 года

Главный бухгалтер               ______________________   Н.И. Тарханова                                                              

«_01_ » ____июня_____  2007 года

Список сокращений

2. Положение Общества в машиностроительной отрасли

Широта рынков сбыта продукции:

Страны и основные покупатели продукции ОАО «Автоагрегат»:

Россия:

• ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «GM-АВТОВАЗ», ООО «АТЛАС»  г. Тольятти
• ООО «Русские машины», ООО «ТЗК ГАЗ» г. Нижний Новгород
• ЗАО ПО «Трек» г. Миасс
• ОАО «УАЗ», Ульяновск
• ОАО «КЗАЭ», ООО «ТД «КаСам», Калуга
• ООО «АРТ», Владимир
• ООО «Медео», Ковров
• ОАО «СеАЗ», Серпухов
• Украина: ОАО «Гидросила» г. Кировоград, ОАО«Волчанский агрегатный завод», г. Волчанск
• Беларусь: ОАО «Житковичевский моторостроительный завод», РУП «Сморгонский завод оптического станкостроения», ОАО «Барановичевский  автоагрегатный завод», г. Барановичи

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Направления производственной деятельности Общества:

а) детали и узлы тормозной системы, сцепления,  включая гидравлику;

б) элементы подвески;

в) элементы кузовной арматуры;

г) металлофторопластовая продукция.

 

Отчет о результатах развития Общества

по приоритетным направлениям деятельности

В отчетном году проведены работы по фокусированию продукции по следующим направлениям:

• литейное производство
• гидравлика
• соединительные механизмы
• МФЛ
• инструментальное производство
• пружины и штанги стабилизатора
• инфраструктурное обеспечение
• прочая (не автомобильная) продукция и услуги промышленного характера

Определена программа наращивания производственного выпуска продукции.

В 2006 г. по основным стратегическим направлениям производственной деятельности общества:

а) Детали и узлы тормозной системы, сцепления,  включая гидравлику

Реализовано продукции на 90 860 т.р.

б) Элементы подвески

Реализовано продукции на сумму   153 533 т.р.

в) Элементы кузовной арматуры

Реализовано продукции на сумму  71 316 т.р.

г) Металлофторопластовая продукция

Реализовано продукции на сумму  18 195 т.р.

Прочие –     8 461,58 т.р.

Всего –   342 366,30  т.р.

 

5. Перспективы развития Общества

Ожидается рост объемов продаж продукции Общества в течение ближайших 2-х лет за счет увеличения поставок и расширения номенклатуры по  рынку «Комплектующие для автозаводов» и рынку запасных частей.

Прогноз объема продаж к 2007 году – 483 млн. руб. (с НДС), в том числе по основным перспективным покупателям:

 «GM-АВТОВАЗ» + «АВТОВАЗ»                           - до 228 млн. руб. в год

 «УАЗ»                                                                      - до     9 млн. руб. в год

 «ТЗК ГАЗ» + ООО «ТД «Русские машины»         - до   43 млн. руб. в год

«КаСам»                                                                   - до   66 млн. руб. в год

 «СеАЗ»                                                                     - до     9 млн. руб. в год

Перспективы развития рынков, в том числе по сегментам:

Рынок «Комплектующие для автозаводов»

Сегмент «Тормозная система»

Наиболее важные предложения по данному сегменту рынка:

Освоение и поставка главного цилиндра тормоза мод.2121, кронштейны датчика скорости переднего и заднего колеса мод. 1118

Расширение номенклатуры поставок комплектных тормозных систем (модулей), полностью удовлетворяющих заказчика.

Сегмент «Подвеска и рулевое управление»

Перспективы развития данного сегмента обнадеживают. Главное – овладеть современными технологиями получения пружин, до 2010 года провести модернизацию технологических линий и дозакупку окрасочного, контрольно-измерительного оборудования и установки для холодной навивки пружин. Это позволит увеличить производство и поставки пружин для легкового автомобилестроения России, включая новые автозаводы.

Предложения по данному сегменту:

• Освоение и поставка пружин подвески методом холодной навивки  совместно с фирмой «Mubea»;
• Освоение и поставка пружин мод. 2123, «Крайслер» (ГАЗ)
• Освоение и поставка стабилизатора в сборе мод.1118
• Освоение и поставка штанги стабилизатора задней подвески мод. 1118, 2116, 2170
• Одобрение поставки пружин подвески на авт. «УАЗ-Патриот», мод. 2121
• Освоение и поставка пружин и штанг стабилизатора для авт. «Ланос Т-150» (ЗАЗ)

Сегмент «Кузовная арматура»

Основными направлениями являются:

• сохранение и увеличение  объема поставок петель дверей мод. ВАЗ-2123, 1118, 1119 и фиксаторов мод. 2111, 2112;
• завершение освоения  и одобрение поставки петель мод. 1118 облегченной конструкции;
• освоение петель мод. 2116

Сегмент «Сцепление и его привод»

Этот сегмент рынка интересен при условии освоения гаммы дисков, имеющих конкурентные и конструктивные преимущества при стабильном качестве и невысокой цене. Необходимо, в первую очередь, ориентироваться на АВТОВАЗ и другие конвейерные автозаводы.

Первоочередные направления:

• развитие мощностей по производству дисков сцепления мод. 11183, 11186 до объема 330 тыс. шт/год;
• освоение диска сцепления мод. 2170;
• проведение испытаний и одобрение поставки раскатных цилиндров сцепления для авт. «ГАЗ»

Рынок «Запасные части к автомобилям»

Перспективы этого сегмента рынка запасных частей: он продолжает расширяться и развиваться, наиболее предпочтительным направлением работы  на нем является освоение изделий для ВАЗовских автомобилей, хотя конкуренция здесь самая высокая. Наше преимущество – в возможности и опыте использования технологий, максимально снижающих трудоемкость  изготовления деталей и узлов при стабильном качестве.     

Для развития этого сегмента необходимо:

• предложить освоенные  запасные части на рынке, обеспечив высокую конкурентоспособность цен на момент «захвата» рынка (возможно даже временное применение демпинговых цен), а в дальнейшем за счет планового снижения себестоимости продукции не менее 1% в год;
• активно проводить рекламу освоенных запасных частей;
• оптимизировать все процессы, связанные с производством и сбытом продукции.                                        

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных)

дивидендов по акциям Общества

В отчетном году решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества не принимались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска можно сформулировать следующим образом:

Возможный спад производства российских автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ) в ближайшие годы из-за их низкой конкурентоспособности по сравнению с автомобилями, собранными иностранными автопроизводителями как на территории РФ, так и импортируемыми (включая «second-hand»). 

Рост конкуренции на российском рынке автокомпонентов со стороны новых российских и ведущих иностранных компаний.   

Неблагоприятная для машиностроения финансово-кредитная политика государства (высокие банковские ставки кредитования).

Опережающий рост тарифов на энергоресурсы, который влечет за собой усиление инфляционных процессов и, как следствие, неконтролируемый рост цен на сырье, материалы, комплектующие на фоне минимального роста цен на конечную продукцию из-за низкой покупательной способности населения.

8. Перечень совершенных Обществом в 2006 году сделок, признаваемых в соответствии с Законом об акционерных обществах крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Указанные сделки в 2006 году Обществом не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в 2006 году сделок, признаваемых в соответствии с Законом об акционерных обществах сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Указанные сделки в 2006 году Обществом не совершались.

10. Состав совета директоров Общества, сведения о членах совета директоров

11. Сведения о лице, занимающем должность

единоличного исполнительного органа Общества

В течение отчетного года должность единоличного исполнительного органа эмитента (генерального директора) занимали:

До 23 января 2006 года Смышляев Валерий Ардальонович. Дата рождения 22 октября 1946 года, образование высшее.

С 23 января 2006 года Коников Александр Борисович. Дата рождения 27 сентября 1964 года, образование высшее.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,

занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2006 года

Решением наблюдательного совета Общества (протокол № 19 от 06.07.2001) установлена месячная тарифная ставка генеральному директору Общества, зависящая от средней заработной платы промышленно-производственного персонала Общества за истекший месяц с коэффициентом равным 8 (восемь).

Решением общего собрания акционеров ОАО «Автоагрегат» (Протокол № 17от 21.03.2006) установлен размер вознаграждения председателю наблюдательного совета Общества, зависящий от средней заработной платы промышленно-производственного персонала Общества за истекший месяц с коэффициентом равным 8 (восемь). Членам наблюдательного совета Общества решено компенсировать документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета Общества. Остальным членам совета директоров Общества размер вознаграждений не определялся.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В отчетном году Общество уделяло наибольшее внимание базовым принципам корпоративного поведения (например, справедливому отношению к акционерам, раскрытию информации о компании, ее финансовых показателях, процедуре Собрания акционеров). При этом учитывались положения Кодекса корпоративного поведения, принятого ФКЦБ России 4 апреля 2002 года, и рекомендации, содержащиеся в распоряжении ФКЦБ России № 421/р от 4.04.2002.

Так, в 2006 году, Общество обеспечило акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, в том числе:

1) обеспечило надежным и эффективным способом учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций, а именно:

реестр акционеров Общества до 13 июля 2006 года вел специализированный регистратор – Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл» (107045  г. Москва, Последний переулок,  д. 5, стр. 1. Почтовый адрес: 125124, г. Москва, 3 –я ул. Ямского поля,  д.28, тел. (095) 755-90-80),  с 13.07.2006 реестр акционеров вело Закрытое акционерное общество “НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ” (121357 Москва, ул.Вересаева, д.6) ОГРН 1027739063087 ИНН 7705038503   КПП 773101001 Почтовый адрес Нижегородского филиала: 603000, г.Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1, 5 этаж,  тел/факс (8312) 960-661).

в структуре управления Общества функционировало специальное подразделение – отдел имущества, одна из задач которого – обеспечение прав акционеров;

для удобства акционеров в рабочие дни было организовано обслуживание акционеров по всем вопросам в помещении кадровой службы Общества (вне территории с пропускным режимом), где можно было получить необходимую информацию и помощь в оформлении документов по всем операциям с акциями;

2) обеспечило акционерам реализацию права участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Собрании акционеров, а именно:

Общество соблюдало порядок сообщения о проведении Собрания акционеров, что давало акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании;

акционерам была предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров;

место (конференцзал Общества), дата и время (13.00 часов) проведения Собрания акционеров были определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

все предложения в повестку дня собрания и предложения по кандидатурам в органы управления и контроля Общества принимались в установленные уставом Общества сроки как через организации связи, так и непосредственно секретарем совета директоров по месту нахождения Общества;

каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом (путем направления в адрес Общества заполненного бюллетеня для голосования либо путем личного присутствия и голосования на Собрании акционеров).

Также в 2006 году Общество обеспечило акционерам право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Это право было реализовано путем:

предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Собрания акционеров (был обеспечен доступ акционерам к информации и документам в установленные сроки в рабочие дни в помещении кадровой службы Общества (вне территории с пропускным режимом) и непосредственно на Собрании акционеров);

включения в годовой отчет Общества помимо обязательной информации, указанной в Постановлении ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс "Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", дополнительной информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

В течение всего отчетного года Общество обеспечивало своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, о крупных акционерах Общества в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. При этом все акционеры Общества имели равные возможности для свободного и необременительного доступа к одинаковой информации. Раскрытие информации осуществлялось Обществом в форме:

ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет);

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово–хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг (сообщения о существенных фактах);

сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента;

списков аффилированных лиц;

годового отчета Общества;

годовой бухгалтерской отчетности Общества;

устава и иных внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

В заключении необходимо отметить, что весь прошедший год Общество стремилось к построению понятной и прозрачной системы корпоративного поведения в целях получения существенного преимущества в привлечении инвестиций для задач развития.